Tipos de perfil de utilizador

No Balcão dos Fundos existem diferentes tipos de perfis de utilizador, aos quais correspondem diferentes permissões para utilizar o Balcão em nome de uma entidade. Neste artigo explicamos para que serve cada tipo de perfil.

Para o Balcão dos Fundos, a “entidade” é a pessoa (pessoa singular) ou organização (pessoa coletiva) que se vai candidatar aos fundos. É este o termo que o Balcão dos Fundos usa para se referir à pessoa ou organização que se registou no Balcão e se candidata aos fundos, tanto nas comunicações (emails e mensagens enviadas através do suporte) como no site (nos menus, campos a preencher e informação apresentada).

Todas as entidades (pessoas ou organizações) que se registam no Balcão dos Fundos têm o perfil de beneficiário. Todos os outros tipos de perfis de utilizador:

são destinados a pessoas singulares (com NIF) que sejam convidadas por essa entidade para usar o Balcão dos Fundos em seu nome.
podem estar associados a uma ou a várias entidades.

Quando são associados a uma entidade, os utilizadores podem aceder a toda a informação sobre todas as candidaturas dessa entidade. No entanto, a entidade pode definir diferentes graus de permissões para cada utilizador (link gerir permissões dos utilizadores)

Beneficiário (com NIF ou NIPC)

Todas as pessoas singulares ou pessoas coletivas que se registem no Balcão ficam com o perfil de beneficiário.

Quando entram no Balcão com este perfil, podem aceder e alterar toda a sua informação, convidar utilizadores para associar à sua entidade e indicar quais os diferentes graus de permissão que esses utilizadores podem ter.

Este perfil tem permissões para editar todos os seus dados e desempenhar todas as tarefas relacionadas com a utilização do Balcão dos Fundos. O utilizador beneficiário (NIF ou NIPC) e o utilizador com o perfil de super-utilizador (NIF individual) são os únicos que têm privilégios para submeter informação em nome da entidade. Por exemplo:

apresentar candidaturas
submeter pedidos de pagamento
submeter pedidos de alteração
assinar termos de aceitação.

Super-utilizador (com NIF individual)

Com este perfil, o utilizador pode aceder a toda a informação da entidade a que se encontre associado e gerir as suas candidaturas. Tem permissões para editar todos os dados sobre a entidade e desempenhar todas as tarefas relacionadas com a utilização do Balcão dos Fundos em nome dessa entidade.

O super-utilizador e o beneficiário são os únicos tipos de perfil que permitem submeter informação e pedidos ao Balcão dos Fundos. Por exemplo:

apresentar candidaturas
submeter pedidos de pagamento
submeter pedidos de alteração
assinar termos de aceitação.

Este perfil de utilização só pode ser atribuído a um utilizador pela própria entidade beneficiária, através do seu acesso no Balcão dos Fundos. Ainda assim, sempre que um super-utilizador quiser submeter informação e pedidos ao Balcão dos Fundos, vai precisar de introduzir o NIF (ou NIPC) e a senha do Portal das Finanças da entidade.

Técnico interno (com NIF individual)

Com este perfil, o utilizador/técnico pode realizar as tarefas necessárias para registar e alterar informação da entidade a que se encontra associado. Também pode atualizar e preparar candidaturas, mas não as pode submeter. Este perfil destina-se aos trabalhadores da entidade, seja ela pessoa singular ou pessoa coletiva.

Técnico externo (com NIF individual)

Com este perfil, o utilizador/técnico pode realizar algumas tarefas necessárias para a gestão das candidaturas, mas não as pode submeter nem alterar. Este perfil destina-se a colaboradores externos da entidade. Por exemplo, uma consultora ou consultor, revisores oficiais de contas (ROC) e contabilistas certificados (CC).

Consulta (com NIF individual)

Com este perfil, o utilizador/técnico apenas pode aceder à informação disponível da entidade beneficiária, em modo de consulta.